东方证券研报指出，银轮股份空间、格局、竞争力共振，液冷板换打造新增长极。公司数据中心液冷领域制定了“1+2+N”发展战略规划，其中1为系统，2为一次侧冷源及二次侧冷源，N为多个零部件能力。液冷品类主要产品包括一次侧冷却塔、干冷器、冷水机组板式换热器，二次侧液冷CDU板式换热器、芯片冷板、AALC散热器等，部分品类已量产配套。现阶段以不锈钢板换等为突破口，预计液冷板换将成为盈利重要增长点。数据中心板换市场空间较大，预计2027年以谷歌为代表的ASIC芯片对板换需求将快速提升。公司在民用暖通领域的国产替代亦有望在数据中心领域复现，未来有望成为全球数据中心板换的核心供应商。维持可比公司26年PE平均估值42倍，目标价57.54元，维持“买入”评级。
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