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影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、应美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。有记者问，中方发布了习近平主席将对美国进行国事访问的消息，能否介绍此访主要安排及中方对发展中美关系的期待？郭嘉昆表示，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。中美两国元首在半年内实现互访，具有历史性、里程碑意义。
3、中共中央政治局9月21日召开会议，研究持之以恒推进全面从严治党重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。
4、中国人民银行召开外资金融机构座谈会，座谈会上，潘功胜介绍了当前中国经济金融形势和货币政策实施情况，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流回应。潘功胜表示，中国经济运行总体平稳向好，结构持续优化，高质量发展不断取得新进展。
行业新闻
1、据报道，美国总统特朗普上周日与泽连斯基通了电话，特朗普敦促泽连斯基停止对俄罗斯炼油厂的袭击。特朗普表示，他对柴油价格上涨感到非常担忧。
2、昨日多只纳入互联互通机制的港股通ETF（南向）成交额较此前大幅放量。8月18日，国家金融监督管理总局发文称，支持内地保险资金参与内地与香港金融市场互联互通，支持内地保险机构通过沪深港通投资香港交易所买卖基金（ETF）。某机构人士表示，近期部分保险机构或开始买入纳入互联互通机制的港股通ETF。
3、蚂蚁集团CEO韩歆毅发布全员信，宣布支付宝进行组织调整与人事任命。根据调整，支付宝事业群、数字支付事业群和芝麻信用事业部将组建全新的支付宝事业群。吴敏芝将担任新支付宝事业群总裁，并兼任蚂蚁CPO。
4、青岛市政府新闻办召开政策例行吹风会，介绍《青岛港口绿色转型三年行动方案（2026—2028年）》内容。方案提出，力争到2028年，基本建成全国领先的“电为核心、清洁主导”绿色港口标杆，绿色低碳发展水平稳居沿海港口前列。
5、宁德时代线上商城更新储能电芯报价，超大容量587 Ah储能电芯首次对外公开挂牌价格。对比9月初“储能与电力市场”披露的前期商城报价，280 Ah（1P）储能电芯最低报价上调1.1%，314 Ah储能电芯最低报价上调2%。对此，宁德时代相关人士回应称，此次调价属于常规调价。
6、根据中蒙两国双边协定，9月25日中秋节当日，三大口岸闭关1天，10月1日-7日国庆节期间口岸闭关7天，10月8日恢复通关。供应端，虽然近期市场供给预期边际松动，但目前炼焦煤整体供应仍处于相对偏紧状态，短期内实际增量有限，市场情绪持续偏弱，线上竞拍流拍率持续高位。
公司新闻
1、江波龙公告，回购计划实施完毕，成交总金额约8亿元。
2、逸豪新材公告，拟定增募资不超18亿元收购铭丰电子不低于78%股权，标的公司主营业务为高性能铜箔的研产销。
3、ST椰岛公告，涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。
4、新华文轩公告，拟3.46亿元收购四川民族出版社100%股权。
5、顺丰控股公告，完成回购A股股份注销，总股本减少至51.05亿股。
6、星帅尔公告，筹划购买PCB刀具设备公司湘鹰新材料100%股权，股票停牌。
7、银河微电公告，拟投资10.78亿元建设高端核心器件产业化项目。
8、厦门钨业公告，就洛阳钼业停止向洛阳豫鹭提供尾矿事宜向北京仲裁委员会申请仲裁。
9、阳光股份公告，子公司拟22.93亿元采购服务器及配套设备，用于对外提供相关服务。
10、宁德时代公告，公司于当天通过深圳证券交易所回购A股股份368.75万股，回购总金额约11亿元。
11、*ST元道公告，收到股票终止上市决定。
12、科达制造公告，拟投资45亿元建设年产50万吨石墨负极材料一体化项目。
13、妙可蓝多公告，创始人、董事柴琇辞职。
环球市场
美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.26%，标普500指数涨1.49%，道指涨0.71%。费城半导体指数涨4.29%，创8月4日以来最佳单日表现。半导体芯片股大涨，ARM涨超17%，创去年4月以来最大单日涨幅；英特尔涨超12%，创5月以来最大涨幅；Meta涨逾11%，创去年4月以来最大单日涨幅；AMD涨约10%，再创新高，市值首次突破1万亿美元，居全球上市公司总市值第16位，成为第四家跻身“万亿美元俱乐部”的美国芯片公司；高通涨超9%，创5月以来最大单日涨幅。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.89%。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨1.07%。
国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货10月合约跌4.51%，布伦特原油期货11月合约跌3.4%。
COMEX黄金期货跌0.99%，报4381美元/盎司；COMEX白银期货跌0.92%，报66.53美元/盎司。
美联储穆萨莱姆称，利率可能需要进一步上升，以抑制由需求和供应驱动的通胀；加息最好是“提前且逐步的”。
特朗普表示，今天会召开关于伊朗的会议。特朗普重申伊朗不会拥有核武器。
特朗普就人工智能表示，美国会保持谨慎，在必要时对AI加以约束，但其整体立场是“只会鼓励AI”发展。
SpaceXAI正式发布Grok 4.7模型，Grok4.7输入Token每百万个2美元，输出Token每百万个6美元。
派拉蒙天舞就收购华纳兄弟案与12州达成和解。
投资机会参考
1、AI拉动高容量MLCC缺货疯涨，部分现货暴涨数倍
据报道，MLCC被业内称为“电子工业大米”，AI拉动高容量型号缺货疯涨，部分现货暴涨数倍。进入6月，现货市场进入“一天一价、甚至一小时一价”的火热状态，部分热门型号短短一个月涨幅达7-8倍。
国联民生电子行业首席分析师薛宏伟表示，本轮MLCC的AI周期有望长期延续。目前，AI产业快速发展已成为MLCC需求大增的核心驱动力。一方面，GPU出货增长、迭代加速，带动芯片电源模块对MLCC性能和用量提出更高要求；另一方面，AI服务器CPU、GPU、TPU等高性能芯片高速运算时会产生瞬时大电流波动，超高容MLCC可抑制电压跌落、快速补偿电流波动，保障电源稳定，是高算力设备可靠运行的关键元器件。
2、伴随推理侧需求爆发，ASIC芯片出货迎来加速期
摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。目前博通和Marvell占据约90%的市占，其中博通约80%至85%，市场集中度较高。
国信证券研报认为，伴随推理侧需求爆发，各公司自研芯片能力验证成熟，ASIC出货迎来加速期。预计26年ASIC芯片出货量大约770万片，份额为45%，并将在27年超过GPU份额达到58%。对比来看，英伟达GPU拥有更好的TPS，但是从TCO或者CostPerToken角度，ASIC的优势更显著，因此也更加适合推理场景。自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU供给约束，提升算力供给能力；另一方面，相较于外部采购GPU，自研ASIC能够显著优化成本结构，提升云业务盈利能力。
【停复牌】【停牌】
002860 星帅尔
【复牌】
无
公告速递【品大事】
2连板新华文轩：拟3.46亿元收购四川民族出版社100%股权
新华文轩公告称，公司拟以自有资金收购控股股东四川新华出版发行集团持有的四川民族出版社有限责任公司100%股权，收购价格为3.46亿元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次收购有利于本公司进一步完善在民族出版领域的布局，同时，有助于解决潜在同业竞争问题。
3连板金健米业：公司销售活动正常开展销售终端价格未发生异常变动
金健米业发布风险提示公告，近期市场对公司所处粮食、食品加工板块关注度较高，存在“超强厄尔尼诺”“粮食概念”等市场热点讨论。经公司自查，截至本公告披露日，公司原材料采购活动按需有序实施，无重大不利影响，其中公司大米加工所需的稻谷、白米等原料价格无重大变化。公司销售活动正常开展，销售终端价格未发生异常变动。公司总体生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。经公司核实，公司粮油产品作为民生必需品，终端价格波动幅度有限，前述题材预期对公司实际经营业绩的影响存在较大不确定性，敬请投资者理性看待，注意甄别。
3连板华纺股份：近期公司股价涨幅较大可能存在非理性炒作等情形
华纺股份发布股票交易风险提示公告，近期公司股价涨幅较大，换手率较高，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
厦门钨业：就洛阳钼业停止向洛阳豫鹭提供尾矿事宜向北京仲裁委员会申请仲裁
厦门钨业公告称，公司就洛阳栾川钼业集团股份有限公司（简称“洛阳钼业”）违反《共同组建洛阳豫鹭矿业有限责任公司合资合同》的约定，停止向洛阳豫鹭矿业有限责任公司（简称“洛阳豫鹭”）提供尾矿，导致洛阳豫鹭全面停产事宜，向北京仲裁委员会申请仲裁。该仲裁案件涉案金额暂计合计1.16亿元（暂计算至2026年8月31日）。近日公司收到北京仲裁委员会受理通知书，鉴于案件尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响具有不确定性。
逸豪新材：拟定增募资不超18亿元收购铭丰电子不低于78%股权标的公司主营业务为高性能铜箔的研产销
逸豪新材公告称，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18亿元，扣除发行费用后拟全部用于增资收购铭丰电子不低于78%股权。铭丰电子主营业务为高性能铜箔的研发、生产和销售，产品包括电子电路铜箔和锂电铜箔，设计年产能7万吨（含1万吨技改在建产能）。
富吉瑞：拟定增募资不超4.25亿元用于非制冷红外探测器关键技术升级与产能扩建项目等
富吉瑞公告称，公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过4.25亿元，扣除发行费用后拟用于非制冷红外探测器关键技术升级与产能扩建项目及基于精密光电技术的卫星激光通信CPA柔性智能产线研发及建设项目。
科达制造：拟投资45亿元建设年产50万吨石墨负极材料一体化项目
科达制造公告称，公司子公司福建科达新能源拟与土默特右旗人民政府签署投资合作协议，投资约45亿元建设年产50万吨石墨负极材料一体化项目。本次投资符合公司锂电材料业务的发展战略，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模。
ST椰岛：涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
ST椰岛公告称，公司收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动正常开展，将积极配合调查并履行信息披露义务。
湖北宜化：拟投资11.52亿元建设15万吨/年磷酸铁项目
湖北宜化公告称，公司董事会审议通过议案，同意由全资子公司新能源科技公司投资建设15万吨/年磷酸铁项目，预计总投资约11.52亿元。
银河微电：拟投资10.78亿元建设高端核心器件产业化项目
银河微电公告称，公司拟以自有或自筹资金投资10.78亿元实施“高端核心器件产业化及创新能力建设项目”。该项目系公司已披露的“高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目”的延续，主要在一期厂房基础上实施装修改造、设备购置安装、产线调试及客户验证。
永茂泰：拟定增募资不超9.98亿元用于镁合金零部件等项目
永茂泰公告称，拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额预计不超过9.98亿元，扣除发行费用后用于镁合金精密零部件智能制造项目、墨西哥汽车零部件智能制造基地建设项目、智能装备精密零部件研发项目及补充流动资金。本次发行股票数量不超过9898.2万股，且不超过发行前总股本的30%。
【做回购】
趣睡科技：拟500万元—1000万元回购股份
趣睡科技公告称，公司拟以500万元—1000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过64元/股。
怡合达：拟6000万元—1亿元回购股份
怡合达公告称，公司拟以6000万元—1亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过30元/股。
江波龙：回购计划实施完毕成交总金额约8亿元
江波龙公告称，公司此前拟以不低于人民币4亿元、不超过人民币8亿元回购股份，回购价格不超过人民币735元/股，用于股权激励或员工持股计划。2026年9月8日至2026年9月18日，公司实际回购A股股份229.06万股，占A股总股本的0.53%，最高成交价为365.38元/股，最低成交价为328.04元/股，成交总金额为8亿元（含交易费用），本次回购计划已实施完毕。
【增减持】
天创时尚：控股股东拟增持1.5亿元至3亿元股份
天创时尚公告称，公司控股股东安徽先睿投资控股有限公司计划自2026年9月22日起6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于1.5亿元且不超过3亿元。
同和药业：实控人庞正伟拟1000万元-1500万元增持股份
同和药业公告，公司控股股东、实际控制人之一庞正伟拟通过集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他方式增持公司股票，增持金额不低于1000万元且不高于1500万元（均含本数），增持计划的实施期限为自本公告披露之日起6个月内。
太阳电缆：股东象屿集团及一致行动人拟减持不超3%股份
太阳电缆公告称，持股5%以上股东厦门象屿集团及其一致行动人博创15号计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过2167万股，占公司总股本比例3%。
永安期货：股东浙江东方拟减持不超3%股份
永安期货公告称，公司股东浙江东方控股集团股份有限公司因自身经营发展需要，拟自2026年10月22日至12月31日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过4351.33万股，即不超过公司总股本的3%。
科林电气：股东及董事拟合计减持不超2.25%股份
科林电气公告，持股5%以上股东张成锁拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过8469700股，减持比例不超过总股本的2.10%；董事王永拟通过集中竞价方式减持不超过600000股（不超过其持股总数的25%），减持比例不超过总股本的0.15%。该减持计划将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定且不低于发行价（除权后）。
【签大单】
阳光诺和：签署ABA001项目合作开发协议
阳光诺和公告称，公司与江苏万高药业就共同开发ABA001项目签署合作开发协议。万高药业本期投资5000万元，全部款项仅用于协议产品境内临床试验、研发优化、注册申报、合规运维及项目直接相关支出，不得挪作他用。ABA001为公司自主立项研发项目，主要用于高血压，目前处于I期临床试验阶段。万高药业享有该产品在中国境内的独家商业化权益。本次合作未构成关联交易，合同的签订预计将对未来业绩产生积极影响。
新北洋：子公司中标中国邮政外包服务项目
新北洋公告称，公司控股子公司正棋机器人近日收到中标通知书，确认为中国邮政集团湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目独家中标人。项目外包期限5年，预计项目总金额约1.5亿元。
大禹节水：联合体中标约7.52亿元灌区工程项目
大禹节水公告称，公司与子公司水电公司及广西建工集团海河水利建设有限责任公司组成的联合体，中标广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程侧岭、德思干线标施工（含引入配套工程股权投资）+运营总承包项目，中标金额约7.52亿元。
广电运通：全资子公司签订1.85亿元数字生物识别取款机和存取款一体机项目合同
广电运通公告称，公司全资子公司运通国际与代理商SVOA及DataOne就泰国GSB银行数字生物识别取款机和存取款一体机项目签署两份销售合同，合同额总计约1.85亿元。本次合同金额约占公司2025年度经审计营收的1.53%，占国际业务营收的10.97%。
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责任编辑：郭栩彤 港股几倍杠杆
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